2024H1 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)品牌份額

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

　　三、價(jià)格表現(xiàn)：均價(jià)下移，低端增長(zhǎng)顯著；螢石穩(wěn)居高端市場(chǎng)第一

　　受消費(fèi)降級(jí)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響，監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)的均價(jià)趨勢(shì)從2023年的上漲轉(zhuǎn)變?yōu)?024年的下滑。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，到2024年6月，均價(jià)跌至226元，和2023年初的256元相比，減少了30元，降幅約有11.7%。

　　一方面，長(zhǎng)城、影騰等小品牌以性價(jià)比產(chǎn)品入市，并快速滲透;另一方面，頭部品牌的老品在上半年促銷(xiāo)力度也比較大，搶占低端市場(chǎng)。

　　價(jià)格下滑的趨勢(shì)在價(jià)格段的變化方面也有體現(xiàn)，低價(jià)格段的漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中高價(jià)格段。其中在100元以下、150-199元兩個(gè)價(jià)位段的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)40%，100-149元價(jià)位段的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超70%。而在中高端市場(chǎng)，200-249元、300-499元兩個(gè)價(jià)位段的銷(xiāo)量增幅均不足10%，甚至250-299元、500元以上價(jià)位段出現(xiàn)大幅下滑。

　　2024H1 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)價(jià)格段銷(xiāo)量份額

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

　　在不同的價(jià)位段，領(lǐng)先品牌的表現(xiàn)略有不同。在150-199價(jià)位段，喬安表現(xiàn)突出，位居第一;200-249、250-299兩個(gè)價(jià)位段中，小米位居第一;300元以上的高端市場(chǎng)，螢石位居第一。

　　2024H1 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)分價(jià)格品牌銷(xiāo)量份額

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

　　四、產(chǎn)品方向：槍球聯(lián)動(dòng)首超球機(jī)、多目、高像素

　　整體市場(chǎng)的產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生了明顯轉(zhuǎn)變。從最開(kāi)始的固定形態(tài)轉(zhuǎn)向可旋轉(zhuǎn)形態(tài)，到現(xiàn)在槍球聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了全方位監(jiān)控。

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭比重增長(zhǎng)顯著，其銷(xiāo)量份額首次超過(guò)球機(jī)，增長(zhǎng)了14.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到19.5%。

2024H1 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)產(chǎn)品形態(tài)銷(xiāo)量份額

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

　　雙目和多目成為了產(chǎn)品迭代的標(biāo)配之一。目前，監(jiān)控?cái)z像頭在數(shù)量上已從單目拓展到雙目、三目及以上。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，雙目和多目產(chǎn)品的合計(jì)銷(xiāo)量份額達(dá)到31.9%，同比增長(zhǎng)了20.2個(gè)百分點(diǎn)之多。市面上主推的雙目和多目產(chǎn)品多數(shù)采用了“固定+移動(dòng)視角”的方式，很大程度上拓展了水平方向上的監(jiān)控范圍。今年上半年，螢石發(fā)布了首款上下雙攝產(chǎn)品C60P，使得垂直視角覆蓋更廣。

　　畫(huà)質(zhì)也是監(jiān)控?cái)z像頭升級(jí)的核心指標(biāo)。在單目市場(chǎng)中，300萬(wàn)和400萬(wàn)像素為市場(chǎng)主流。2024年上半年，兩者的銷(xiāo)量合計(jì)份額達(dá)54%，下降了9.4個(gè)百分點(diǎn);隨著螢石、小米、360、海雀等向高畫(huà)質(zhì)突破，帶動(dòng)了500萬(wàn)和800萬(wàn)像素市場(chǎng)，銷(xiāo)量份額分別增長(zhǎng)了8.6、5.2個(gè)百分點(diǎn)。

2024H1 中國(guó)單目監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)分像素等級(jí)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

　　五、場(chǎng)景應(yīng)用：攝像頭的監(jiān)和“護(hù)”屬性

　　近年來(lái)，消費(fèi)者在電商購(gòu)買(mǎi)的攝像頭開(kāi)始越來(lái)越多的用在室外場(chǎng)景。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，室內(nèi)監(jiān)控?cái)z像頭的銷(xiāo)量份額達(dá)到56.1%，仍占據(jù)主導(dǎo)地位。但隨著消費(fèi)者出游意愿的增多，對(duì)家庭戶內(nèi)外的監(jiān)控需求迅速旺盛起來(lái)，室外監(jiān)控?cái)z像頭的比重已從2022年的37.2%增至2024年上半年的43.9%。

2022-2024H1 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)室內(nèi)外產(chǎn)品銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

　　攝像頭在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的應(yīng)用除了監(jiān)控之外，目前還廣泛用在了滿足不同消費(fèi)群體的看護(hù)，如老人、嬰兒、寵物等。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，帶哭聲監(jiān)測(cè)的攝像頭銷(xiāo)量份額達(dá)到22%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)6.5%;寵物識(shí)別攝像頭滲透率尚低，銷(xiāo)量份額不到5%，但同比漲幅超過(guò)了30%。

　　品牌跟進(jìn)方面，螢石連續(xù)兩年都發(fā)布了適合嬰兒看護(hù)和寵物陪護(hù)的攝像頭，小米在今年發(fā)布了母嬰看護(hù)套組產(chǎn)品。

　　針對(duì)老人的攝像頭產(chǎn)品體現(xiàn)在產(chǎn)品功能和形態(tài)上，如帶屏攝像頭、一鍵呼叫功能等，能夠?qū)崿F(xiàn)日常陪護(hù)和實(shí)時(shí)監(jiān)控。此外，AI算法已經(jīng)能夠識(shí)別老人跌倒，加上毫米波雷達(dá)，可以實(shí)現(xiàn)睡眠監(jiān)測(cè)、生命體征監(jiān)測(cè)等，并大大提升精準(zhǔn)度。

　　六、預(yù)測(cè)：2024年中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭銷(xiāo)量將達(dá)5600萬(wàn)臺(tái)

　　價(jià)格段布局方面，兩端化趨勢(shì)愈發(fā)顯著。2024年，小眾品牌主要在150元以下價(jià)位段混戰(zhàn)，而主流品牌在300元以上價(jià)位段加速滲透。

　　供應(yīng)鏈方面，攝像頭的上游芯片供應(yīng)向頭部企業(yè)集中。消費(fèi)類(lèi)IPC SoC更加集中在君正、安凱、富瀚微、SigmaStar、國(guó)科微等廠商。隨著海思重新進(jìn)入安防市場(chǎng)，上游企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加大。

　　產(chǎn)品方面，圖像質(zhì)量的追求是無(wú)止境的，高像素將是2024年的產(chǎn)品熱點(diǎn)。低功耗攝像頭大大緩解了耗能問(wèn)題，黑光攝像頭進(jìn)一步解決了夜間監(jiān)控的困擾，而拼接攝像頭提高了監(jiān)控視野、實(shí)現(xiàn)全景監(jiān)控。此外，一些概念產(chǎn)品逐漸面世：帶屏攝像頭、可移動(dòng)機(jī)器人等，強(qiáng)化家庭陪護(hù)功能。

　　應(yīng)用場(chǎng)景上，隨著中國(guó)年輕一代父母對(duì)智能產(chǎn)品的認(rèn)知度提高、養(yǎng)寵物的家庭增多以及“老齡化”加劇，老人、嬰兒、寵物這三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)將持續(xù)受到關(guān)注。

　　整體來(lái)看，消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的攝像頭正在從看得見(jiàn)，到看得清，再到看得懂。隨著AI技術(shù)的應(yīng)用落地，攝像頭逐漸從功能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)榱酥悄墚a(chǎn)品，并進(jìn)一步融入到智能家居中。此外，諸如螢石、華為等品牌還推出算法商店，將算法包裝成容易理解的應(yīng)用，用戶可以自由的加載算力算法，使用一臺(tái)設(shè)備，去匹配各種場(chǎng)景，如哭聲監(jiān)測(cè)、寵物檢測(cè)、人臉識(shí)別、煙火感知、手勢(shì)識(shí)別等。算法商店在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的推出，將提升監(jiān)控?cái)z像頭的智能化水平，加速碎片化場(chǎng)景應(yīng)用。

　　規(guī)模方面，洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè)，2024年，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的整體銷(xiāo)量將達(dá)5600萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.8% 。