2017年全球及中國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)份額
來(lái)源:數(shù)字音視工程網(wǎng) 編輯:胡燕 2017-12-19 09:37:20 加入收藏 咨詢

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全球視頻監(jiān)控設(shè)備 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,但由于市場(chǎng)定位的不同及技術(shù)實(shí)力的差異,全球視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)逐步形成以下競(jìng)爭(zhēng)格局:(1)歐美日廠商一般定位高端市場(chǎng),優(yōu)良的品質(zhì)和及時(shí)的客戶服務(wù)使它們獲得了許多客戶的信任,如Pelco、Bosch、Panasonic、Sony以及Axis,這些廠商的產(chǎn)品均已進(jìn)入中國(guó);(2)臺(tái)韓廠商主要定位于中端市場(chǎng),如慧友、悠克、升泰、臺(tái)灣視訊、云辰和彩富等臺(tái)灣廠商已經(jīng)名列全球安防50大廠商之列,韓國(guó)有約200-300家廠商,排名前三位CCTV攝像機(jī)供應(yīng)商分別是Hitron、CNB和三星;低端市場(chǎng)主要由中國(guó)大陸廠商掌握,其中規(guī)模不大的民營(yíng)企業(yè)是中國(guó)大陸視頻監(jiān)控設(shè)備廠商的主體,約占了企業(yè)總數(shù)的65%以上。
圖表1:全球視頻監(jiān)控龍頭企業(yè)梳理
隨著技術(shù)、資本在全世界范圍內(nèi)的擴(kuò)散以及新興安防市場(chǎng)、安防企業(yè)的崛起,安防行業(yè)的生產(chǎn)和研發(fā)進(jìn)一步向中國(guó)等新興市場(chǎng)國(guó)家轉(zhuǎn)移,全球化趨勢(shì)加快。中國(guó)領(lǐng)先的視頻監(jiān)控設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)成為全球視頻安防行業(yè)龍頭,并以領(lǐng)先的研發(fā)和資本實(shí)力持續(xù)鞏固其龍頭地位,在持續(xù)擴(kuò)大全球市場(chǎng)市占率的同時(shí),以領(lǐng)先的技術(shù)帶領(lǐng)全球視頻安防行業(yè)發(fā)展。
據(jù)IHS統(tǒng)計(jì),2015年全球視頻監(jiān)控廠商前十位中,中國(guó)占據(jù)了三席,??低?/a>、大華股份和宇視科技分別居第一、二、八名(根據(jù)最新發(fā)布的IHS報(bào)告,宇視科技全球市占率已升至第七位),占據(jù)28.8%的市場(chǎng)份額,居世界首位,TOP10的廠商共占有49.1%的市場(chǎng)份額。
具體來(lái)看,2015年??低曉谌虻氖袌?chǎng)份額為19.5%,五年蟬聯(lián)全球第一,海外市場(chǎng)(不含中國(guó))方面,2015年??低暙@取了9%的份額,排名升至第一位,與Axis并列;大華股份2015年全球市占率為7.5%。
圖表2:2015年全球視頻監(jiān)控企業(yè)市場(chǎng)份額(單位:%)
從動(dòng)態(tài)角度看,市場(chǎng)份額逐漸集中,中國(guó)廠商以產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)在競(jìng)爭(zhēng)激烈的海外市場(chǎng)中穩(wěn)健拓展。中國(guó)產(chǎn)品相對(duì)國(guó)外產(chǎn)品具有明顯技術(shù)和產(chǎn)品出口優(yōu)勢(shì):1、自主品牌產(chǎn)品是性價(jià)比優(yōu)勢(shì),中國(guó)比海外同類型產(chǎn)品價(jià)格低20%左右;2、經(jīng)過(guò)多年渠道拓展和品牌建設(shè),國(guó)內(nèi)品牌得到認(rèn)可,且中國(guó)企業(yè)整體技術(shù)水平,解決方案和智能化解決方案水平走在世界前列,品牌形象不斷提升。國(guó)際龍頭企業(yè),特別是中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步集中。
圖表3:全球視頻監(jiān)控TOP10企業(yè),中國(guó)企業(yè)表現(xiàn)搶眼
當(dāng)前,國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控市場(chǎng)呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”的市場(chǎng)格局,并且市場(chǎng)集中度逐年提升,馬太效應(yīng)愈加明顯。我國(guó)視頻監(jiān)控企業(yè)多達(dá)數(shù)千家,視頻監(jiān)控作為目前安防行業(yè)發(fā)展最快最重要的領(lǐng)域,一直以來(lái)呈現(xiàn)??低?、大華股份兩大行業(yè)巨頭競(jìng)相快速發(fā)展,少數(shù)二線龍頭緊追猛趕的勢(shì)頭。
上市企業(yè)繼續(xù)高歌猛進(jìn):行業(yè)龍頭企業(yè)憑借自身的資源優(yōu)勢(shì)、人力優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及成本優(yōu)勢(shì)在視頻安防市場(chǎng)迅速壯大,第二梯隊(duì)次龍頭也保持高速增長(zhǎng)。
大部分中小企業(yè)則生存困難:缺乏技術(shù),不懂創(chuàng)新,規(guī)模弱小的安防企業(yè)會(huì)被淘汰,自2014年起,安防市場(chǎng)的中小企業(yè)倒閉浪潮越演越烈,珠三角地區(qū)尤為明顯。
圖表4:中國(guó)視頻監(jiān)控領(lǐng)先企業(yè)介紹
2016年,國(guó)內(nèi)前四大廠商市占率將近一半,??岛痛笕A兩家占據(jù)了43%的市場(chǎng)份額。因?yàn)橐曨l安防低端的設(shè)備技術(shù)含量較低,進(jìn)入門檻也較低,剩余從事這類硬件生產(chǎn)的企業(yè)因?yàn)橐?guī)模小、技術(shù)含量低,在技術(shù)升級(jí)和價(jià)格戰(zhàn)的壓力下生存不易。
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